Tutoriales de flujo de trabajo
Este tutorial le mostrará cómo crear un proceso de flujo de trabajo para agregar cuentas que son clientes a una lista de objetivos cuando se crea o modifica el registro. Preparar
- Comience por navegar al módulo Flujo de trabajo y haga clic en 'Crear flujo de trabajo' desde la barra de acciones.
- Dele a su flujo de trabajo un Nombre como 'Llenar lista de objetivos.
- Seleccione Cuentas como Módulo de Flujo de trabajo.
- Asegúrese de que las ejecuciones repetitivas NO estén seleccionadas y que el estado esté activo (esto debe hacerse de manera predeterminada). Opcionalmente puede cambiar Asignado a y agregar una Descripción.
Condiciones
- Cree una nueva línea de condición haciendo clic en el botón 'Agregar condición'.
- Seleccione 'Tipo' en el menú desplegable de Campo.
- Mantenga el operador como 'Igual a' y el tipo como 'Valor'.
- En el menú desplegable Valor, seleccione 'Cliente'.
Una vez que se hayan completado estos pasos, el panel de Condiciones debería verse así:
Comportamiento
Crea una nueva acción haciendo clic en el botón "Agregar acción".
- Seleccione 'Modificar registro’ desde la lista desplegable Seleccionar acción.
- Usando el campo Nombre, asigne un nombre a la acción como 'Agregar a lista de objetivos'
- Agregue una línea de relación haciendo clic en el botón 'Agregar relación'.
- Aparecerá un menú desplegable sobre el botón 'Agregar relación'. Seleccione la relación de este cuadro desplegable. En este caso, estamos buscando 'listas de objetivos: lista de prospectos'
- Esto poblará el resto de la línea. Haga clic en el botón de flecha al lado del campo relacionado para seleccionar su lista de objetivos.
Una vez que se hayan completado estos pasos, su panel Acciones debería verse así:
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Recordatorio de casos
Este tutorial le mostrará cómo crear un proceso de flujo de trabajo para notificar al usuario asignado y luego a un usuario de administrador particular cuando un Caso abierto no se haya actualizado / modificado dentro de los dos días. Preparar
- Comience por navegar al módulo Flujo de Trabajo y haga clic en 'Crear flujo de trabajo' desde la barra de acciones.
- Dele a su flujo de trabajo un Nombre como 'Escalada de casos'.
- Seleccione Casos como Módulo de Flujo de trabajo.
- Asegúrese de que las ejecuciones repetidas NO estén seleccionadas y que el estado esté activo (esto debe hacerse de manera predeterminada). Opcionalmente puede cambiar Asignado a y agregar una Descripción.
Condiciones
- Cree una nueva línea de condición haciendo clic en el botón 'Agregar condición'.
- Seleccione 'Fecha de modificación' del campo desplegable.
- Cambie el operador a 'Menor que o igual a' y el tipo a 'Fecha'
- En los campos Valor, seleccione 'Ahora', '-', '2', 'Días' en orden.
Una vez que se hayan completado estos pasos, el panel de Condiciones debería verse así:
- Repita el paso 1.
- Esta vez, seleccione 'Estado' del campo desplegable.
- Mantenga el operador como 'Igual a' y cambie el Tipo a 'Múltiple'.
- En el campo Valor de selección múltiple, seleccione cualquier valor que signifique un caso abierto
Una vez que se hayan completado estos pasos, el panel de Condiciones debería verse así:
Comportamiento
- Crea una nueva acción haciendo clic en el botón "Agregar acción".
- Seleccione 'Enviar email’ desde la lista desplegable Seleccionar acción.
- Dé a la acción un Nombre como 'Recordatorio de usuario asignado'
- En la línea de correo electrónico, seleccione 'Campo relacionado' del primer menú desplegable, 'Usuarios: Asignados a' del segundo menú desplegable y una plantilla de correo electrónico del tercer menú desplegable.
Una vez que se hayan completado estos pasos, el panel Acciones debería verse así:
1. Repita los pasos 1, 2 y 3, pero cambie el nombre de esta acción a 'Manager Escalation Email'.
2. En la línea de correo electrónico, seleccione "Usuario" y luego seleccione quién debe recibir el correo electrónico. Seleccione una plantilla de correo electrónico del tercer menú desplegable.
3. Cuando haya terminado, haga clic en 'Guardar' para crear su flujo de trabajo. Una vez que se hayan completado estos pasos, el panel Acciones debería verse así:
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Seguimiento de leads web
Este tutorial le mostrará cómo crear un proceso de flujo de trabajo para asignar Web leads a un usuario particular desde un rol particular dentro de CRM Manager. Este proceso de flujo de trabajo también establecerá una llamada de seguimiento por un día después de que se crea el Cliente potencial.
Nota: Puede cambiar el rol de Ventas a cualquier rol que se encuentre en su propio sistema.
Preparar
- Comience por navegar al módulo Flujo de trabajo y haga clic en 'Crear flujo de trabajo' desde la barra de acciones.
- Dele a su flujo de trabajo un nombre como 'Asignación y seguimiento de clientes potenciales'.
- Seleccione Clientes Potenciales como Módulo de flujo de trabajo.
- Asegúrese de que las ejecuciones repetidas NO estén seleccionadas y que el estado esté activo (esto debe hacerse de manera predeterminada). Opcionalmente puede cambiar Asignado a y agregar una Descripción.
Una vez que se hayan completado estos pasos, el primer panel debería verse así:
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Condiciones
- Cree una nueva línea de condición haciendo clic en el botón 'Agregar condición'.
- Seleccione 'Toma de contacto’en el menú desplegable Campo.
- Mantenga el operador como 'Igual a' y el tipo como 'Valor'
- En el menú desplegable Valor, seleccione nuestra condición, 'Sitio web'
Una vez que se hayan completado estos pasos, el panel de Condiciones debería verse así:
Comportamiento
- Crea una nueva acción haciendo clic en el botón "Agregar acción".
- Seleccione 'Modificar registro' en la lista Seleccionar acción desplegable.
- Usando el campo Nombre, asigne un nombre a la acción como 'Asignar a ventas'
- Agregue una línea de campo haciendo clic en el botón 'Agregar campo'.
- Seleccione 'Asignado a' en el nuevo cuadro desplegable que aparece sobre el botón 'Agregar campo'.
- Cambiar el cuadro desplegable del medio de 'Valor' a 'Round Robin'
- Cambie el tercer cuadro desplegable de "TODOS los usuarios" a "TODOS los usuarios en el role"
- Seleccione desde el cuadro desplegable en la línea 'Ventas'.
Una vez que se hayan completado estos pasos, el panel Acciones debería verse así:
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- Ahora crea una nueva Acción repitiendo el paso 1.
- Esta vez, seleccione 'Crear registro' de la lista desplegable Seleccionar acción.
- Usando el campo Nombre, asigne un nombre a la acción como 'Crear llamada de seguimiento'.
- En el menú desplegable Tipo de registro, seleccione "Llamadas".
- Haga clic en el botón Agregar campo para agregar un nuevo campo:
- Seleccione 'Asunto' en el primer cuadro desplegable. Deje el segundo cuadro desplegable como 'Valor' y luego escriba el tema deseado en el campo de texto al final.
- Agregue otro campo, esta vez seleccionando la 'Fecha de inicio' en el primer cuadro desplegable.
- Cambie el segundo cuadro desplegable de 'Valor' a 'Fecha'.
- En el tercer cuadro desplegable, seleccione 'Ahora'. En el cuarto cuadro desplegable en la línea, seleccione '+'.
- En el cuadro de texto, escriba '1' y en el menú desplegable junto a él, seleccione 'Días'.
- Agregue otro campo, esta vez seleccione 'Asignado a', 'Campo', 'Asignado a' - Esto relacionará al Usuario asignado del Lead a la Llamada.
- Puede agregar cualquier otro campo que desee incluir en la llamada en esta etapa. Para finalizar, haga clic en 'Guardar'.
Una vez que se hayan completado estos pasos, el panel Acciones debería verse así:
