Notas
El módulo Notas en CRM Manager se puede utilizar para mantener un registro de los comentarios, observaciones o explicaciones que un Usuario pueda tener relacionadas internamente con su organización o relacionadas con otro registro de CRM Manager, como una Cuenta, Contacto, Cliente potencial o muchos más. Las notas también se utilizan para mantener un registro de las interacciones con los Clientes con respecto a Casos y Errores.
Acciones de Notas
Puede acceder a las acciones de Notes desde el menú desplegable del menú de Notes o desde la barra lateral. Las acciones de Notes son las siguientes:
- Crear nota o archivo adjunto: se abre un nuevo formulario en la vista de edición para permitirle crear un nuevo registro de nota (con datos adjuntos).
- Ver notas: lo redirecciona a la Vista de lista para el módulo Notas. Esto le permite buscar y enumerar registros de notas.
- Importar notas: Redirige que lo llevará al Asistente de importación para el módulo Notas. Para obtener más información, consulte Importar registros.
Para ver la lista completa de campos disponibles al crear una Nota, consulte Lista de campos de notas.
Administrar Notas
- Para ordenar registros en la vista de lista de notas, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.
- Para buscar una nota, consulte la sección de búsqueda de esta guía del usuario.
- Para actualizar algunas o todas las Notas en la Vista de lista, use el panel Actualización masiva como se describe en la sección Registros de actualización masiva de esta guía del usuario.
- Para duplicar una nota, puede hacer clic en el botón Duplicar en la vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.
- Para eliminar una o varias notas, puede seleccionar varios registros de la vista de lista y hacer clic en Eliminar. También puede eliminar una Nota de la Vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar. Para obtener una guía más detallada sobre la eliminación de registros, consulte la sección Eliminación de registros de esta guía del usuario.
- Para ver los detalles de una Nota, haga clic en el Asunto de la Nota en la Vista de Lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.
- Para editar los detalles de la nota, haga clic en el icono Editar en la vista de lista o haga clic en el botón editar en la vista de detalles, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
- Para obtener una guía detallada sobre cómo importar y exportar notas, consulte las secciones Importar registros y Exportar registros de esta guía del usuario.
- Para realizar un seguimiento de todos los cambios a los campos auditados, en el registro de notas, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la vista de detalles de la nota o la vista de edición.
