Manual Llamadas CRM - CRM Manager - Inbound Manager Pro

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Llamadas

El módulo de llamadas en CRM Manager permite a los usuarios programar y registrar un registro de llamadas entrantes y salientes de las que pueden ser participantes.

Acciones de llamadas

Puede acceder a las acciones de Llamadas desde el menú desplegable del menú de llamadas o desde la barra lateral. Las acciones de Llamadas son las siguientes:

  • Registrar llamada: se abre un nuevo formulario en la vista de edición para permitirle crear un nuevo registro de llamada.
  • Ver llamadas: lo redirecciona a la vista de lista para el módulo de llamadas. Esto le permite buscar y enumerar registros de llamadas.
  • Importar llamadas: lo redirecciona al Asistente de importación para el módulo Llamadas. Para obtener más información, consulte Importar registros.
  • Para ver la lista completa de campos disponibles al registrar una llamada, consulte Lista de campos de llamadas.

Administrar llamadas

  • Para ordenar registros en la Vista de lista de llamadas, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.
  • Para buscar una llamada, consulte la sección de búsqueda de esta guía del usuario.
  • Para actualizar algunas o todas las llamadas en la Vista de lista, use el panel Actualización masiva como se describe en la sección Registros de actualización masiva de esta guía del usuario.
  • Para duplicar una llamada, puede hacer clic en el botón Duplicar en la vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.
  • Para cerrar una llamada, haga clic en el ícono 'x' en la vista de lista de llamadas. También puede cerrar una llamada haciendo clic en el botón Cerrar en la vista de detalles de una llamada. También puede hacer clic en el botón Cerrar y Crear nuevo. Esto cerrará la Llamada que está viendo y lo redirigirá a la Vista de edición para crear un nuevo registro.
  • Para reprogramar una llamada, puede hacer clic en el botón Reprogramar en la Vista de detalles de una llamada. Para obtener una guía detallada sobre reprogramación de llamadas, consulte la sección Reprogramar de esta guía del usuario.
  • Para eliminar una o varias llamadas, puede seleccionar varios registros de la vista de lista y hacer clic en Eliminar. También puede eliminar una llamada desde la vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar. Para obtener una guía más detallada sobre la eliminación de registros, consulte la sección Eliminación de registros de esta guía del usuario.
  • Para ver los detalles de una llamada, haga clic en el asunto de la llamada en la vista de lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.
  • Para editar los detalles de la llamada, haga clic en el icono Editar dentro de la Vista de lista o haga clic en el botón Editar en la Vista de detalles, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
  • Para obtener una guía detallada sobre cómo importar y exportar llamadas, consulte las secciones Importar registros y Exportar registros de esta guía del usuario.
  • Para realizar un seguimiento de todos los cambios en los campos auditados, en el registro de llamadas, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la vista Detalle de llamadas o Editar vista.
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