Listas de objetivos - CRM Manager - Inbound Manager Pro

Listas de objetivos

El módulo de listas de objetivos en CRM Manager se usa para separar objetivos en grupos, estos pueden ser grupos de individuos que deben excluirse de una campaña en particular, grupos de prueba o una lista de objetivos agrupados según ciertos criterios, por ejemplo, área o mercado en el que trabaja una organización.

Acciones de listas de objetivos

Puede acceder a las acciones de las listas de objetivos desde el menú desplegable del menú del módulo Listas de objetivos o desde la barra lateral. Las acciones de las listas de objetivos son las siguientes:

  • Crear lista de objetivos: se abre un nuevo formulario en Editar vista para permitirle crear un nuevo registro de Lista de objetivos.
  • Ver listas de objetivos: lo redirecciona a la vista de lista para el módulo Listas de objetivos. Esto le permite buscar y enumerar los registros de la Lista de objetivos.

Para ver la lista completa de campos disponibles al crear una lista de objetivos, vea Lista de campos de listas de objetivos.

Administrar listas de objetivos

  • Para ordenar registros en la vista de lista de lista de destino, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.
  • Para buscar una Lista de objetivos, consulte la sección Buscar de esta guía del usuario.
  • Para actualizar algunas o todas las Listas de objetivos en la Vista de lista, use el panel Actualización masiva como se describe en la sección Registros de actualización masiva de esta guía del usuario.
  • Para duplicar una Lista de objetivos, puede hacer clic en el botón Duplicar en la Vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.
  • Para eliminar una o varias listas de objetivos, puede seleccionar varios registros desde la vista de lista y hacer clic en Eliminar. También puede eliminar una Lista de objetivos desde la Vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar. Para obtener una guía más detallada sobre la eliminación de registros, consulte la sección Eliminación de registros de esta guía del usuario.
  • Para ver los detalles de una lista de objetivos, haga clic en el nombre de la lista de objetivos en la vista de lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.
  • Para editar los detalles de la Lista de objetivos, haga clic en el icono Editar en la Vista de lista o haga clic en el botón Editar en la Vista de detalles, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
  • Para obtener una guía detallada sobre la importación y exportación de listas de objetivos, consulte las secciones Importar registros y Exportar registros de esta guía del usuario.
  • Para rastrear todos los cambios a los campos auditados, en la Lista de objetivos, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la Vista de detalles de la Lista de destino o Editar vista.
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