Leads (Clientes potenciales) - CRM Manager - Inbound Manager Pro

Leads (Clientes Potenciales)

En CRM Manager, un Lead es un contacto no calificado, generalmente generado a partir de algún tipo de evento relacionado con el marketing, por ejemplo, podría ser una persona que haya completado un formulario en su sitio web o alguien que haya conocido en una feria comercial y aún no está seguro si ellos tienen autoridad para comprar. Una vez que un Lead se califica y se convierte, se puede dividir en tres partes; un Contacto una vez que haya establecido 'Quién' es, una Cuenta cuando sepa 'Dónde' trabajan y una Oportunidad una vez que se sepa 'Qué' podrían comprar.

Acciones de Leads

Puede acceder a las acciones de Leads desde el menú desplegable del menú Leads o desde la barra lateral. Las acciones de Leads son las siguientes:

  • Crear ventaja: se abre un nuevo formulario en la vista de edición para permitirle crear un nuevo registro de cuenta.
  • Ver derivaciones: lo redirecciona a la vista de lista para el módulo Leads. Esto le permite buscar y enumerar registros de leads.
  • Importar leads: lo redirecciona al asistente de importación para el módulo Leads. Para obtener más información, consulte Importar registros.
  • Para ver la lista completa de los campos disponibles al crear un cliente potencial , consulte Lista de campos de clientes potenciales.

Gestión de Leads

  • Para ordenar registros en la vista de lista de clientes potenciales, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.
  • Para buscar una derivación, consulte la sección Búsqueda de esta guía del usuario.
  • Para actualizar algunos o todos los clientes potenciales en la vista de lista, use el panel de actualización masiva como se describe en la sección Registros de actualización masiva de esta guía del usuario.
  • Para duplicar un Lead, puede hacer clic en el botón Duplicar en la Vista de Detalle y luego guardar el registro duplicado.
  • Para combinar Clientes potenciales duplicados, seleccione los registros de la Vista de la lista de Clientes potenciales, haga clic en el enlace Fusionar en la lista desplegable Acciones y avance a través del proceso de fusión. Para obtener más información sobre la fusión de duplicados, consulte la sección Fusionar registros de esta guía del usuario.
  • Para eliminar uno o varios clientes potenciales, puede seleccionar varios registros de la vista de lista y hacer clic en Eliminar. también puede eliminar un Cliente potencial de la Vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar. Para obtener una guía más detallada sobre la eliminación de registros, consulte la sección Eliminación de registros de esta guía del usuario.
  • Para ver los detalles de un Lead, haga clic en el Nombre del Lead en la Vista de Lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.
  • Para editar los detalles del Cliente potencial, haga clic en el icono Editar en la Vista de lista o haga clic en el botón Editar en la Vista de detalles, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
  • Para obtener una guía detallada sobre la importación y exportación de clientes potenciales, consulte las secciones Importar registros y Exportar registros de esta guía del usuario.
  • Para realizar un seguimiento de todos los cambios en los campos auditados, en el registro del cliente potencial, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la vista de detalles del cliente potencial o la vista de edición.

Convirtiendo un Lead

Una vez que se reúne suficiente información sobre un candidato potencial, entonces el candidato puede pasar a la siguiente etapa de ventas y el cliente potencial puede convertirse en un contacto, una cuenta o una oportunidad. La forma en que se convierte un cliente potencial depende de cómo el administrador del sistema ha configurado CRM Manager. Para convertir un cliente potencial con la configuración predeterminada de CRM Manager, debe hacer clic en un registro de Lead individual para acceder a la Vista de detalles del Lead y hacer clic en la flecha al lado del botón Otro, luego hacer clic en Convertir Lead en el menú desplegable se muestra en la imagen a continuación:

Una vez que haya hecho clic en el botón "Convertir cliente potencial", se lo dirigirá a la página Convertir cliente potencial.

Convertir Lead en contacto

En esta página podrá crear o seleccionar contacto:

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Al anular la selección de la casilla de verificación junto a "Crear contacto", podrá asociar el Cliente potencial a un Contacto existente. Sin embargo, en la mayoría de los casos al convertir un Lead no habrá un Contacto existente. Asegúrese de que la casilla de verificación Crear contacto esté seleccionada. Algunos de los campos se completarán automáticamente con la información de Lead. Complete los campos relevantes restantes y pase a la siguiente etapa a continuación:

Convertir Lead en cuenta

Para crear una cuenta a partir de un cliente potencial convertido, seguirá el mismo proceso que con un contacto, parte de la información se completará desde el cliente potencial automáticamente, simplemente complete el resto.

Convierta el Lead en oportunidad

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Para crear una Oportunidad a partir de un Cliente potencial convertido, seguirá el mismo proceso que con un Contacto, parte de la información se completará del Cliente potencial automáticamente, simplemente complete el resto.

Otras opciones de conversión de Lead

Se pueden crear otros registros al convertir un Cliente potencial del mismo modo que Contactos / Cuentas y Oportunidades.

Haz clic en la imagen para verla ampliada

Después de completar las secciones pertinentes, haga clic en el botón Guardar para confirmar los cambios.

Comprobación de registro duplicada

Al convertir un Lead Suite, CRM comprobará automáticamente si hay registros duplicados y devolverá una advertencia si se encuentra un registro coincidente.


Si encuentra que la advertencia duplicada no es válida y aún desea crear un nuevo registro, haga clic en el botón Crear. De lo contrario, si decide que la advertencia es correcta y el registro ya existe en CRM, debe hacer clic en el botón Seleccionar.

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