Informes abiertos avanzados - CRM Manager - Inbound Manager Pro

Informes Abiertos Avanzados

Informes abiertos avanzados (AOR) es el módulo de informes de CRM Manager de la plataforma Inbound Manager Pro. Se puede acceder a AOR haciendo clic en el enlace 'Informes' en el menú de navegación. El módulo de informes permite a los usuarios informar sobre los datos de CRM desde cualquier módulo y tiene muchas características para mostrar información clave rápidamente.

Creando informes

Para crear un informe, desplace el cursor sobre el módulo Informes en la barra de navegación y seleccione 'Crear reporte'.

Se le presentará el informe Editar vista. Para obtener una lista de campos para agregar al informe, debe seleccionar un módulo del menú desplegable Módulo reporteado.

Agregar campos


Una vez que haya seleccionado un Módulo de informe, la lista de campos disponibles se mostrará en el panel izquierdo. Puede agregar campos a la sección 'Campos' del informe expandiendo el módulo del que desea seleccionar campos y luego arrastrar y soltar esos campos en la sección del campo.

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Una vez que haya agregado los campos a un Informe, hay varias opciones para configurar para esos campos:

  • Pantalla - Opción verdadera o falsa. Le permite especificar si este campo debe mostrarse en el informe u ocultarse. Los usuarios pueden desear agregar campos para realizar una función / sort / group / total, pero es posible que no deseen mostrar esto en el informe.
  • Enlace - Opción verdadera o falsa. Le permite hacer que el campo sea un enlace. Al establecer esta opción en verdadero, se vinculará el campo en la Vista de detalles del informe, lo que le permitirá hacer clic en el registro. Esto lo guiará al registro apropiado. Por ejemplo, vincular el Nombre de oportunidad lo llevará a la Vista detallada de esa Oportunidad.
  • Etiqueta: Esta es la etiqueta que se mostrará para la columna / campo en el informe. Puede cambiar la etiqueta del valor predeterminado a cualquier valor alfanumérico.
  • Función: Proporciona cinco opciones: recuento, mínimo, máximo, suma y promedio. Le permite realizar funciones en campos alfanuméricos. Los usuarios pueden desear calcular el monto de oportunidad promedio o contar las oportunidades totales en una etapa de venta determinada.
  • Ordenar - Ascendente o Descendente. Le permite seleccionar si desea ordenar el campo / columna descendiendo o ascendiendo. Esto se puede hacer para todos los campos.
  • Grupo - Opción verdadera o falsa. Le permite agrupar por este campo. Por ejemplo, es posible que desee agrupar por etapa de ventas al informar sobre una oportunidad.
  • Total: brinda tres opciones: recuento, suma y promedio. Esto permite a los usuarios realizar cálculos totales en campos numéricos. Esto es útil para los informes financieros, como el valor total de todas las Oportunidades en una determinada etapa de ventas.


Agregar condiciones


Una vez que haya agregado los campos a su Informe, puede agregar líneas de condición al Informe. Puede agregar condiciones con el mismo procedimiento que agregar campos. Usando la funcionalidad de arrastrar y soltar, puede arrastrar campos al área 'Condiciones' que agregará el campo y le permitirá especificar la condición para ese campo.

Gráficos

Puede agregar tablas a Informes. Los gráficos proporcionan una representación visual de los datos del Informe. En algunos escenarios, o para usuarios particulares, las ayudas visuales como los gráficos pueden ayudar a un análisis más rápido y una mejor comprensión.

Tipos de gráficos

Hay seis tipos de gráfico que el usuario puede seleccionar para mostrar los datos del Informe. Estos son:

  • Gráfico circular
  • Gráfico de barras
  • Gráfico de línea
  • Gráfico de radar
  • Barra apilada
  • Bar agrupado


Para agregar un gráfico, puede hacer clic en el botón 'Gráficos', dentro de la Vista de edición de informes.

Puede ver cuándo se ejecutó por última vez el informe programado al ver la columna / campo 'Última ejecución' en el subpanel. Esto se muestra en formato de fecha / hora


Una vez que haga clic en agregar gráfico, se le presentará la opción de especificar la siguiente información:

  • Título: permite al usuario especificar el título del gráfico. Esto se mostrará en la vista de detalles del informe y también en el gráfico de dashlet.
  • Tipo: permite al usuario seleccionar uno de los seis tipos de gráficos detallados anteriormente.
  • Eje X: permite al usuario seleccionar la columna que se debe usar para el eje X.
  • Eje Y: permite al usuario seleccionar la columna que se debe usar para el Eje Y.

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Una vez que haya especificado los detalles del gráfico, guarde el Informe. Esto mostrará el cuadro en la vista de detalles del informe, debajo de la lista de registros devueltos.


Informes Dashlets

Puede mostrar un Informe dentro de un dashlet. Es posible ver múltiples resultados de informes ya que puede agregar múltiples dashlets de informes y seleccionar diferentes informes dentro de cada dashlet. Para hacer esto, agregue el dashlet de Informes a su página de inicio.



Una vez que haya agregado el dashlet, debe seleccionar el Informe que desea mostrar dentro del dashlet. Para hacer esto, haga clic en el icono del lápiz para editar el dashlet.


Esto le permite al usuario seleccionar el Informe que desea mostrar dentro del dashlet.

Una vez que haya seleccionado el Informe, haga clic en "Guardar". Esto actualizará su dashlet de Informes para mostrar los resultados del Informe.

Nota: para obtener más información sobre cómo agregar y administrar dashlets, consulte la sección de Dashlets de esta guía del usuario.

Informes Gráficos Dashlets

Puede especificar que solo seleccione para mostrar un gráfico para los dashlets de Informe. Para hacerlo, edite su dashlet de Informe y seleccione la opción 'Usar solo gráficos'. Esto mostrará una lista de todos los gráficos que ha creado para este Informe.


Seleccione un gráfico o múltiples gráficos y haga clic en "Guardar". Esto mostrará los resultados en el cuadro seleccionado.

Informes programados

Puede programar que los informes se ejecuten automáticamente y se envíen por correo electrónico a los contactos requeridos. Esto permite a los usuarios programar informes que se envíen a los gerentes o a los jefes de equipo ya sea diariamente, semanalmente o mensualmente. Para crear un Informe programado, puede hacer clic en la opción 'Crear' en el Subpanel Informes programados en la Vista detallada del Informe. También puede seleccionar Informes programados existentes para relacionarlos con el Informe.


Una vez que haya hecho clic en 'Nuevo', hay opciones para establecer para el Informe programado. Proporcione al informe programado un nombre relevante. En este ejemplo, usaremos 'Informe de oportunidades diarias para gerentes'.

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Una vez que haya ingresado un nombre y seleccionado un horario, haga clic en 'Guardar'.

Una vez que guarde el registro del Informe programado, se mostrará en el panel secundario Informes programados dentro de la Vista detallada del Informe.


Puede ver cuándo se ejecutó por última vez el informe programado al ver la columna / campo 'Última ejecución' en el subpanel. Esto se muestra en formato de fecha / hora.

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