Home Page
El Home Page del CRM es la primera página que se muestra para la autenticación posterior. La página de inicio tiene varios elementos que se pueden usar y configurar, como Dashlets, Dashboards y la barra lateral.
Dashlets
Los Dashlets son secciones configurables por el usuario que se muestran en la página de inicio que le brindan una descripción general rápida de sus registros y actividad inmediatamente después del inicio de sesión. Esto es particularmente útil para equipos utilizados por ventas y soporte, ya que esto reduce el número de clics requeridos para ver o modificar datos.
Los Dashlets se pueden arrastrar / soltar dentro de la página de inicio. Puede agregar dashlets haciendo clic en el enlace 'Agregar Dashlets' en la página de inicio.
Para agregar uno de los dashlets, simplemente haga clic en el enlace del dashlet. Esto agregará el dashlet a la página de inicio del usuario. La ventana emergente permanecerá si agrega un dashlet, para permitir a los usuarios agregar múltiples dashlets. Una vez que haya agregado los dashlets necesarios, puede cerrar la ventana emergente.
Puede modificar los dashlets haciendo clic en el ícono de lápiz en el dashlet deseado
Al hacer clic en el ícono del lápiz aparecerá una ventana emergente. Esta ventana emergente contendrá todas las opciones configurables para el dashlet.
Una vez que haya realizado los cambios necesarios en la ventana emergente de configuración del dashlet, puede hacer clic en 'Guardar' para aplicar los cambios, o cancelar si desea volver a la configuración actual.
Nota: Algunos dashlets requieren que la página de inicio se vuelva a cargar. Se le notificará cuando un dashlet lo requiera.
Dashboards
Los Dashborads son nuevos en CRM Manager. Estos son configurables por el usuario y pueden agregarse / eliminarse de manera similar a los dashlets. Para agregar una pestaña del tablero, puede hacer clic en el enlace 'Añadir pestaña' en la página principal.
Al hacer clic en el enlace 'Añadir pestaña' en la página de inicio, se abrirá una ventana emergente que permite a los usuarios especificar un nombre y el número de columnas que se requieren. Puedes optar por una, dos o tres columnas.
Una vez que haya especificado los detalles para la pestaña del panel, puede hacer clic en 'Añadir Pestaña'. También puede hacer clic en 'Cancelar' para deshacer cualquier cambio. Una vez que haya guardado los cambios, se agregará la pestaña del tablero de instrumentos y se mostrará en la lista de pestañas en la página de inicio del usuario. Luego puede agregar Dashlets a su nueva pestaña del tablero de instrumentos.
Si desea eliminar la pestaña del tablero, puede hacer clic en el ícono 'x'. Esto le solicitará que confirme la eliminación. Nota: 'Cuadro de mando Suite CRM' es la pestaña del panel estándar que no se puede eliminar. Sin embargo, puede configurar los dashlets que se muestran en la pestaña del tablero.
Flujo de actividad
El flujo de actividad es una excelente manera de hacer un seguimiento de los usuarios con CRM Manager. De forma predeterminada, el Flujo de actividad muestra actualizaciones recientes para los módulos Oportunidades, Contactos, Límites y Casos. Los feeds de Facebook y Twitter de su organización también se pueden incluir en sus dashlets de Activity Steam y este puede ser configurado por un administrador.
También puede comentar sobre una actualización dentro de la secuencia de actividad haciendo clic en el botón Responder en el lado derecho de la publicación.
Su comentario aparecerá debajo de la publicación original con un indicador de antigüedad.
El flujo de actividades también es una herramienta útil para la mensajería interna dentro de su organización; es posible enviar un mensaje que se transmitirá a todos los usuarios de su red. Para hacerlo, escriba su mensaje en el campo de texto y haga clic en enviar.
Sus colegas verán este mensaje y podrán responder haciendo clic en el botón Responder en el lado derecho de la publicación.
Su respuesta aparecerá debajo de su publicación, nuevamente con un indicador de antigüedad.
