Eventos abiertos avanzados
Ubicaciones de eventos
El módulo de Ubicaciones de CRM Manager de la plataforma Inbound Manager Pro se utiliza para capturar la información del lugar donde se llevan a cabo los eventos.
Creando Ubicaciones
1. Desplácese sobre el módulo Ubicaciones en la barra de navegación y seleccione 'Crear ubicación'.
2. Esto lo llevará a la vista de edición. Ingrese la información en los campos apropiados, todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco y deben completarse antes de guardar.
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3. Una vez que se ingresa la información necesaria, haga clic en "Guardar".
Eventos
El módulo de eventos se usa para capturar información de un evento en particular y enviar invitaciones a los delegados. Para ver los eventos que se celebran dentro del sistema, haga clic en la pestaña 'Eventos' en la barra de navegación. Esto lo llevará a la Vista de lista de eventos.
Creando eventos
1. Desplácese sobre el módulo Eventos en la barra de navegación y seleccione 'Crear evento'.
2. Esto lo llevará a la vista de edición. Ingrese la información en los campos apropiados, todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo y deben completarse antes de guardar.
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Los siguientes campos se encuentran en el módulo Eventos:
Nombre: El nombre del evento
Fecha de inicio: Fecha y hora de inicio del evento
Fin Fecha - La fecha y hora de cuando termina el evento
Duración - La duración del evento. Esto cambiará automáticamente la fecha de finalización o se modificará automáticamente si se cambia la fecha de finalización.
Ubicación: Esta es una relación con el módulo Ubicación de eventos.
Presupuesto: El presupuesto para el evento.
Correo electrónico Invitar Plantilla - La plantilla de correo electrónico que se enviará a los delegados asociados.
Aceptar URL de redireccionamiento: Los invitados de la página web deben ser redirigidos después de aceptar una invitación utilizando el enlace provisto en la Plantilla de correo electrónico.
Declinar redirección URL - Los invitados de páginas web deben ser redirigidos a después de rechazar una invitación usando el enlace que aparece en la plantilla de correo electrónico.
Descripción - Más información sobre el evento.
Asignado - A - Quién es el usuario asignado para este evento. Esto predeterminado para usted que crea el evento.
Creado por - Qué usuario creó el evento.
3. Una vez que se ingresa la información necesaria, haga clic en "Guardar".
Agregar delegados
1.Navegue a la Vista de detalles del evento.
2.Navegue hasta el subpanel Delegados que se encuentra debajo del panel 'Detalles del evento'.
4. Seleccione la opción apropiada según quién se debe agregar al evento.
- Lista de objetivos: seleccione una lista de objetivos de personas para asociar al evento. Todos los Objetivos, clientes potenciales y contactos en esta Lista de destinos se añadirán al evento.
- Objetivos: seleccione los Objetivos que se asociarán a este Evento.
- Contactos: seleccione contactos para asociar a este evento.
- Conductores: seleccione los conductores que se asociarán a este evento.
- Eventos: seleccione un evento para asociar los delegados de ese evento a este evento.
5. Una vez que se ha elegido una opción, aparecerá un nuevo cuadro emergente para buscar y seleccionar registros del tipo de módulo que se eligió.
6. El subpanel de Delegados se completará con los registros seleccionados.
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Enviar invitaciones a los delegados
1. Navegue hasta el subpanel Delegados.
2. Elija la acción 'Enviar invitaciones'.
3. Esto enviará la plantilla de correo electrónico seleccionada en la 'Plantilla de invitación por correo electrónico' a todos los delegados que tengan el estado 'No invitado'.
4. Una vez seleccionado, el estado de Delegado se actualizará automáticamente a 'Invitado'.
5. Eligiendo 'Reenviar Invitaciones' enviará invitaciones a todos los Delegados asociados al Evento que aún no hayan respondido.
Administrar la aceptación de delegados manualmente
Navegue hasta el subpanel Delegados.
1. Seleccione los Delegados que requieren que se actualice su 'Estado de aceptación'.
2. Elija la acción 'Administrar aceptaciones'
3. Aparecerá una lista de opciones. Seleccione los estados apropiados:
4. Esto actualizará el estado de aceptación de los delegados 'en consecuencia.
Nota: La aceptación se actualizará automáticamente si el Delegado decide aceptar el uso del enlace proporcionado en la plantilla de correo electrónico.
Actualizando el estado de los delegados manualmente
1. Navegue hasta el subpanel Delegados.
2. Seleccione los Delegados que requieren que se actualice su asistencia.
3. Elija la acción 'Manejar delegados'
4. Aparecerá una lista de opciones. Seleccione el estado apropiado; Invitado, no invitado, asistentes o no asistentes.
5. Esto actualizará el estado de los delegados en consecuencia.
Nota: La aceptación se actualizará automáticamente si el Delegado decide aceptar el uso del enlace proporcionado en la plantilla de correo electrónico.
