Elementos de navegación
La posibilidad de ver y navegar fácilmente por las zonas del CRM es clave para mejorar la productividad y la adopción del usuario. CRM Manager tiene una interfaz de usuario clara que tiene diversos elementos que cubriremos en esta sección.
Top menú de navegación
El menú de navegación superior que los principales usuarios de menú utilizarán para navegar hasta los módulos para crear y gestionar registros. El diseño estándar para la navegación superior es una lista de 10 módulos. El menú de navegación superior tiene seis elementos. Estos son:
Nombre CRM - Este es el nombre para el CRM que se especifica en la instalación. Por defecto es CRM Manager.
Menú Módulo - Lista o agrupa de los módulos, dependiendo de la preferencia del usuario. Esto proporciona la capacidad para que los usuarios naveguen a módulos dentro del CRM.
Contador de notificaciones de escritorio - Esto muestra el número de notificaciones en el escritorio que el usuario aún no ha leído.
Creación rápida - Creación rápida permite la creación rápida de los registros principales de módulos a nivel general dentro del CRM.
Global / Búsqueda de texto completo - Permite a los usuarios buscar el CRM a nivel general para registros / datos.
Menú de usuario - Esto muestra el nombre de usuario del usuario actualmente conectado. Hay un menú desplegable que da a los usuarios acceso a los empleados, su perfil, entre otros.
Creación rápida
Puede hacer clic en el icono 'crear' en el menú de navegación superior para acceder a las opciones de Creación rápida. Esta es una lista de los módulos de uso común con la capacidad de crear nuevos registros dentro de estos módulos desde cualquier ubicación.
Barra Lateral
La barra lateral es parte del tema y es una opción configurable por el usuario. La barra lateral puede expandirse y contraerse haciendo clic en el botón resaltado a continuación.
Acciones
Muestra las acciones para el módulo que está viendo actualmente. Por ejemplo, si está viendo el módulo de cuentas, las acciones que se muestran son: Crear cuenta, Ver cuentas, Importar cuentas. Esto le proporciona acceso con un clic al módulo de acciones.
Visto recientemente
Esta sección muestra los últimos 10 registros que has visto. Esto deja un rastro de “Breadcrumbs” para que los registros vistos anteriormente puedan ser rápida y fácilmente accedidos a través de la barra lateral. También existe la opción de hacer clic en el icono de lápiz, que le llevará directamente a la vista de edición de registro.
