Edición en línea

La edición en línea le brinda la posibilidad de cambiar los valores "sobre la marcha". La edición en línea se ha implementado tanto en la Vista de lista como en la Vista detallada, proporcionando una ventaja para los usuarios que desean cambiar los valores de campo rápidamente, reduciendo el número de clics / procesos que normalmente se tomarían para editar el registro completo.

Nota: la edición en línea se puede habilitar / deshabilitar tanto para Vista de lista como para Vista de detalle. Esto se puede hacer en la configuración del sistema principal para CRM, por el administrador del sistema.

Vista en lista Edición en línea

Puede editar la información de registro en la Vista de lista de un módulo usando la edición en línea, haciendo clic en el campo donde se muestra el icono de lápiz.

Puede hacer clic en el icono de lápiz o hacer doble clic en el campo para editar el valor.

Una vez que haya realizado el cambio requerido al valor del campo, puede presionar Enter o hacer clic en 'marcar'. Esto guardará sus cambios. Si navega sin realizar ningún cambio, verá un aviso que le advierte que ha realizado cambios no guardados en el campo que se está editando.

Puede hacer clic en cancelar y continuar editando y guardando su cambio, o puede hacer clic en Aceptar, lo que descartará los cambios realizados.Edición detallada de la edición en línea

De forma similar a la Vista de lista, puede editar la información de registro en la Vista de detalles de un módulo usando la edición en línea haciendo doble clic en el campo.

Una vez que haya realizado el cambio requerido al valor del campo, puede presionar Enter o hacer clic en 'marcar'. Esto salvará los cambios del usuario. Si navega sin realizar ningún cambio, verá un aviso que le advierte que ha realizado cambios no guardados en el campo que se está editando.

Puede hacer clic en cancelar y continuar editando y guardando su cambio, o puede hacer clic en Aceptar, lo que descartará los cambios realizados.