Documentos
El módulo Documentos se puede usar como un repositorio para archivos internos o de clientes emitidos. Este contenido puede cargarse, revisarse y visualizarse, además de relacionarse con registros individuales dentro de CRM Manager.
Acciones de documentos
Puede acceder a las acciones de Documentos desde el menú desplegable del menú Documentos o desde la barra lateral. Las acciones de Documentos son las siguientes:
- Crear documento: se abre un nuevo formulario en Editar vista para permitirle crear un nuevo registro de documento.
- Ver documentos: lo redirecciona a la Vista de lista para el módulo Documentos. Esto le permite buscar y enumerar registros de documentos.
Para ver la lista completa de campos disponibles al crear un documento, consulte Lista de campos de documentos.
Manejo de documentos
- Para ordenar registros en la Vista de lista de documentos, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.
- Para buscar un documento, consulte la sección Buscar de esta guía del usuario.
- Para actualizar algunos o todos los documentos en la vista de lista, use el panel Actualización masiva como se describe en la sección Registros de actualización masiva de esta guía del usuario.
- Para duplicar un documento, puede hacer clic en el botón Duplicar en la vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.
- Para eliminar uno o varios documentos, puede seleccionar varios registros desde la vista de lista y hacer clic en Eliminar. También puede eliminar un documento de la Vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar. Para obtener una guía más detallada sobre la eliminación de registros, consulte la sección Eliminación de registros de esta guía del usuario.
- Para ver los detalles de un documento, haga clic en el nombre del documento en la vista de lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.
- Para ver un archivo adjunto, haga clic en el enlace del archivo adjunto en la Vista de lista o la Vista detallada del documento. Para actualizar un documento, puede crear una Revisión de documento.
- Para editar los detalles del documento, haga clic en el icono Editar en la vista de lista o haga clic en el botón Editar en la vista de detalles, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
- Para obtener una guía detallada sobre la importación y exportación de documentos, consulte las secciones Importar registros y Exportar registros de esta guía del usuario.
- Para realizar un seguimiento de todos los cambios a los campos auditados, en el registro del documento, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la Vista de detalles del documento o Editar vista.
