Crear Segmentos
Un segmento en Automation Manager se puede considerar como una lista o grupo de contactos.
Un contacto puede formar parte de varios segmentos.
Los Segmentos proporcionan formas de organizar fácilmente tus contactos. Estos segmentos se pueden configurar desde una variedad de campos.
Debes configurar segmentos para enviar correos electrónicos, iniciar campañas o simplemente crear una lista para tu análisis.
Puedes agregar y eliminar contactos de un segmento de varias maneras:
- A través de Filtros
- De modo manual desde la ficha del contacto
- Mediante una Acción en una campaña o formulario
- Mediante la carga de contactos a través de un archivo CSV directamente en un segmento
Crear un segmento mediante filtros
Puedes mover contactos entre segmentos en función de los filtros configurados dentro de tu segmento.
Puedes filtrar los campos de contacto, los campos de la compañía e incluso las acciones, como los correos electrónicos enviados o leídos.
En el ejemplo siguiente, crearemos un segmento para agrupar todos los contactos con la etiqueta "interés en fitness".
Para configurar un segmento usando un filtro, sigue estos pasos:
- Crea un nuevo segmento haciendo clic en el botón "Nuevo"
- Agrega un nombre y una descripción a tu segmento
- Haz clic en la pestaña "Filtros" para agregar filtros
- Haz clic en el menú desplegable "Elegir uno". En nuestro ejemplo, filtramos por etiquetas. Todos los campos están en orden alfabético.
- En nuestro ejemplo, seleccionamos la etiqueta "interés en fitness".
- Haz clic en Guardar y cerrar
Una vez que haya cerrado el generador de segmentos, verás todos los contactos que tengan el campo de estado igual al filtro seleccionado en tu segmento.
Si lo deseas, puedes aplicar más de un filtro para crear tus segmentos.
Mover un contacto de segmento de forma manual
Si necesitas mover un contacto rápidamente a un segmento que no depende de los filtros, tiense la opción de hacerlo manualmente.
- Haz clic en la sección Contactos de Automation Manager
- Busca el contacto que deseas mover
- Haz clic sobre el contacto para acceder a su ficha
- Haz clic en la flecha desplegable que aparece en la parte superior derecha
- Selecciona "Preferencias" de la lista
- Comienza a escribir el nombre del segmento al que te gustaría agregar el contacto. También tienes la opción aquí de eliminar manualmente un contacto de un segmento.
- Haz Clic en Guardar
El contacto ahora se agregará o eliminará automáticamente de ese segmento que seleccionaste
Mover un contacto de segmento a través de campañas o formularios
Los segmentos deben crearse antes de poder ser utilizados en una Acción de Campaña o Formulario.
Cambiar el segmento de un contacto mediante una acción de campaña
Primero crea tu segmento y luego sigue los pasos a continuación para agregar / eliminar contactos de segmentos usando una Acción.
Dentro de una campaña, un usuario puede configurar una acción para agregar o eliminar un contacto de un segmento. Esto se puede hacer al comienzo de la campaña o después de que el contacto complete una determinada decisión o condición:
- Dentro de tu campaña, haz clic en un conector
- Seleccione la Acción
- En la lista desplegable de Acciones, selecciona "Modificar el segmento del contacto"
- Elige de la lista de segmentos existentes el que deseas agregar o eliminar de tus contactos que recibirán la campaña
- Haz clic en Guardar y cerrar
Cambiar el segmento de un contacto mediante un formulario
Puedes mover un contacto de segmento a través de formularios del tipo independiente.
Si deseas mover un contacto directamente a un segmento después de enviar un formulario, agrega una acción en tu formulario:
- Haga clic en la pestaña "Acciones"
- Haga clic en "Agregar nueva acción de envío" y seleccione "Modificar segmentos de contacto"
- Selecciona el segmento al cual deseas agregar / eliminar el contacto
- Haz clic en Agregar
Cargar contactos a través de un archivo CSV directamente en un segmento
Si tienes una lista estática de contactos (una lista de contactos ya filtrada) y deseas cargarla directamente en un segmento de Automation Manager, sigue las instrucciones a continuación.
- Haz clic en la sección de Contactos de Automation Manager
- Haz clic en la flecha desplegable en la esquina superior derecha y selecciona, "Importar"
- Asegúrate de que tu archivo esté en formato UTF-8 CSV. Selecciona su archivo y luego haz clic en "Cargar"
- En la parte superior de la pantalla siguiente, puedes seleccionar el segmento al que deseas agregar los contactos
- Asigna los campos apropiados del archivo (recuerda siempre asociar el identificador único, para que no crear duplicados)
- Haz clic en importar
Si tu archivo tiene más de 1.000 filas, el sistema cambiará de pantalla y te informará una vez que el archivo se haya cargado.
Una vez que los contactos han sido cargados, haz clic en la sección Segmentos de la plataforma y verás tus contactos agregados.
