Crear un proceso de flujo de trabajo

Puede crear procesos de flujo de trabajo navegando al módulo 'Flujo de trabajo' dentro de CRM Manager. Haga clic en el botón 'Flujo de trabajo' dentro de la barra de acciones para comenzar a crear el proceso. El primer panel permite a los usuarios configurar el proceso del flujo de trabajo.

Haz clic en la imagen para verla ampliada

Esto le permite especificar lo siguiente:

• Nombre: el nombre del proceso.
• Asignado a: el usuario asignado del proceso de flujo de trabajo.
• Módulo WorkFlow: lista desplegable de todos los módulos encontrados en la instancia de CRM Manager. Este es el módulo con el que se ejecuta el flujo de trabajo. Por ejemplo, cuando se crea / edita una cuenta.
• Estado: activo o inactivo. Solo se ejecutarán los procesos activos.
• Ejecutar: siempre, al guardar o en el programador.
• Ejecutar en: todos los registros, registros modificados o nuevos registros.
• Repeticiones repetidas: si está marcado, el proceso continuará ejecutándose una y otra vez. Idealmente, esto solo debería verificarse si una de las Acciones especificadas niega (o conducirá a la negación) de una de las Condiciones especificadas.
• Descripción - Una descripción del proceso.