Confirmar Opt in
Visión de Conjunto
Para facilitar el cumplimiento de GDPR, CRM Manager introduce dos configuraciones, Opt In y Confirmación Opt In.
1. Opt In se usa para indicar que un contacto, cliente potencial u objetivo ha optado por recibir comunicaciones de marketing.
2. La Confirmación Opt In también requiere que los usuarios confirmen su estado de aceptación al hacer clic en un enlace que se les envía por correo electrónico. Este correo electrónico se puede configurar para enviar automáticamente (p. Ej., Al enviar un formulario de Web a persona) o manualmente, y la plantilla utilizada para enviar este correo electrónico se puede personalizar.
Una vez que se han seleccionado las configuraciones Opt In:
- Se habilitará una casilla de verificación Opcional adicional en Detalles y Editar vistas para campos de dirección de correo electrónico en Contactos, Clientes potenciales y Destinos.
- Ingreso, confirmación Opt In y pendiente. El estado de aceptación confirmada estará visible en la vista de lista para los registros en estos módulos.
- Los formularios web a persona incluirán automáticamente una casilla de verificación Opt In.
- Los correos electrónicos de campaña NO se enviarán a direcciones de correo electrónico que no estén marcadas como Opt In o Confirmed Opt In, según la configuración que elijas.
Opt In en la configuración de correo electrónico
Para configurar su opción de Ingreso, abra el Panel de administración y seleccione Configuración de correo electrónico. La configuración de Ingreso se puede encontrar en el panel de Opción de correo electrónico.
Opt In en la plantilla de correo electrónico
La plantilla Confirmed Opt In no está incluida en esta versión y requiere que los usuarios la creen. Cree una nueva plantilla de correo electrónico a través del módulo de plantillas de correo electrónico y asígnele un nombre apropiado e inserte el siguiente texto en el cuerpo de la plantilla.
Haz clic en la imagen para verla ampliada
Hola $ contact_first_name $ contact_last_name, confirme que ha ingresado seleccionando el siguiente enlace: $sugarurl/index.php?entryPoint=ConfirmOptIn&from=$emailaddress_email_address
Opt In
Seleccione Opt In desde el menú Opt In Settings:
No es necesario configurar los otros ajustes de Opt In, ya que los correos Opt In no se envían con esta configuración.
Clic en Guardar
Opción confirmada
Con esta configuración, los usuarios deben confirmar su opción haciendo clic en un enlace que se les envía por correo electrónico.
Seleccione Automatic Opt In Email para que este correo electrónico se envíe automáticamente (por ejemplo, en el envío en un formulario de Web-To-Lead). La plantilla predeterminada para estos correos electrónicos es la plantilla Confirmed Opt In. Puede editar esta plantilla desde el módulo Plantillas de correo electrónico, pero tenga en cuenta que debe contener el enlace Optar por.
Email Opt In Indication
Lista y vista de detalle
Una vez que se establece Opt In o Confirmación Opt In, el estado de una dirección de correo electrónico Contact, Lead o Target se indica tanto en la vista de lista como en la vista de detalle con un tic verde o gris o doble tic verde.
Las direcciones de correo electrónico que se han habilitado se indican con un solo tic verde.
Las direcciones de correo electrónico que han confirmado su estado de aceptación están indicadas por un doble tic verde.
Las direcciones de correo electrónico que están pendientes de confirmación por correo electrónico se indican con un solo tic gris.
Editar vista
Una casilla de verificación Opted In indica el estado de aceptación en la vista Editar.
Tenga en cuenta que para Confirmed Opt In, al marcar el cuadro Opted In aquí se obtendrá un estado de Confirmación Pendiente, en lugar de Confirmed Opt In. El usuario aún deberá confirmar su suscripción por correo electrónico.
Enviando / Reenviando Opt In por correo electrónico manualmente
Si ha configurado la Opción de Opt In configurada, los correos electrónicos de confirmación se pueden enviar / reenviar en masa o individualmente.
Para enviar en masa, seleccione los registros para enviar y seleccione Enviar Confirmación Opt In por correo electrónico desde el menú de acción masiva.
Para enviar a un individuo, abra el registro y seleccione Enviar Confirmación Opt In por correo electrónico desde el menú Acciones.
Campañas
Los correos electrónicos de la campaña NO se enviarán a las direcciones de correo electrónico a menos que estén habilitados o confirmados, según la configuración que hayas elegido.
Formulario de Web to Person Opt In
Al crear un formulario Web To Person, se agregará automáticamente una casilla de verificación Opt In después del campo de la dirección de correo electrónico si se ha configurado Opt In o Confirmed Opt In.
Si el usuario marca esta casilla, la dirección de correo electrónico se configurará como Opted In (o Pendiente de confirmación) cuando el registro se haya creado en CRM Manager.
Tenga en cuenta que si ha confirmado Opt In y está configurado Automatic Opt In Email seleccionado, el correo Opt In se enviará automáticamente después del envío del formulario.
