Condiciones del proceso de flujo de trabajo - CRM Manager - Inbound Manager Pro

Condiciones de flujo de trabajo

Agregar condiciones


Una vez configurado, puede agregar condiciones a un proceso de flujo de trabajo usando el panel de condiciones. Esto permite a los usuarios especificar los criterios que deben desencadenar las acciones del flujo de trabajo.


Para agregar una Línea de condición, debe hacer clic en el botón 'Agregar condición'.


Nota: debe seleccionar su Módulo de Flujo de Trabajo en el primer panel antes de agregar una Línea de condición.


Puede tener una cantidad ilimitada de Líneas de condición. Para agregar otra línea, haga clic en el botón 'Agregar condición' nuevamente y aparecerá. En la línea, tendrás cuatro campos; Campo, operador, tipo y valor.

Campo y operador


El campo es un menú desplegable que se completa automáticamente con todos los campos que se encuentran en el Módulo de flujo de trabajo.


El campo seleccionado determinará las opciones disponibles para Operador y Tipo. Si el tipo de campo no es un número o fecha, los operadores disponibles serán 'Igual a' o 'No igual a'. Para los campos de número y fecha también puede elegir entre operadores lógicos adicionales; 'Menor que', 'Mayor que', 'Menor o igual que' o 'Mayor o igual que'.


Tipos de condiciones


Puede especificar procesos de flujo de trabajo para disparar en diferentes tipos de condiciones. Estos son los siguientes:


Valor: se usa para comparar directamente el campo con un valor. El tipo de valor ofrecido es dinámico para el tipo de campo del campo seleccionado. Por ejemplo, si el tipo de campo es desplegable, el tipo de campo de valor será la misma lista desplegable.

Campo: se usa para actuar en un proceso de flujo de trabajo cuando un campo se compara con otro campo en el registro.


Múltiple: se puede seleccionar si el campo es un menú desplegable / selección múltiple. Esto permite a los usuarios especificar múltiples valores para la acción del flujo de trabajo.


Fecha: esto le permite especificar el flujo de trabajo que se producirá después de / antes de una cantidad de tiempo desde otro campo de fecha o 'Ahora'. Por ejemplo, cuando la fecha de inicio de una llamada es 'Ahora + 10 minutos'. Esto solo se puede usar cuando el campo es un campo de fecha. La cantidad de tiempo antes o después de la fecha se puede especificar en minutos, horas, días, semanas o meses.



Eliminando condiciones


Puede eliminar las líneas de condición haciendo clic en el botón '-' en el lado izquierdo de la condición.

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