Compañías - Módulo Automation Manager - Inbound Manager Pro

Compañías

Las empresas son una forma de agrupar contactos basados en la (s) compañía (es) en la que trabaja el contacto o ha trabajado.

Segmentos de la empresa

Puedes crear un segmento basado en un registro de empresa, simplemente selecciona cualquier campo de empresa con la que deseas filtrar y los criterios de concordancia correspondientes y los contactos que coincidan con cualquier compañía filtrada se agregarán al segmento.

Identificación de empresas

Las empresas se identifican estrictamente a través de un criterio de concordancia basado en el nombre de la empresa, ciudad, país (y / o estado).

Si la ciudad del país no se cumplimenta como campo de identificación para identificar un contacto, una compañía no será emparejada ni creada.

Acciones de la empresa de la campaña

Un contacto puede ser agregado a una nueva compañía basada en una acción de campaña.

Crear/administrar compañías

Para crear o administrar empresas, ves al menú de empresas identificado por el icono de construcción. En esta área puedes crear, editar o eliminar empresas.

Asignación de empresas a los contactos

Hay diferentes maneras de asignar una empresa a un contacto:

  • Perfil de contacto: Puedes asignar un contacto a las empresas en la página de perfil del contacto cuando crees o edites una existente. La última compañía asignada será tratada como la compañía principal para el contacto.
  • Lista de contactos: Puedes asignar por lotes a la empresa a los contactos seleccionados en la vista de lista del contacto.
  • A través de una campaña: Puedes asignar una empresa a los contactos identificados a través de una campaña seleccionando la acción "Asignar contacto a la empresa".
  • Al identificar un contacto a través de un formulario: Si un contacto se identifica a través de un formulario, una empresa también puede ser identificada o creada si:
    • El nombre de la compañía está seleccionado como un campo de formulario (obligatorio para la compañía de coincidencia / creación).
    • City se selecciona como un campo de formulario (obligatorio para la compañía de coincidencia / creación).
    • País se selecciona como un campo de formulario (obligatorio para la coincidencia / creación de empresas).
    • Estado se selecciona como un campo de formulario (opcional para la compañía de coincidencia / creación).

Configuración de la empresa principal

Es posible establecer la empresa principal a través de la página de detalles de contacto.



Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment:

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
>