Descubra cómo agregar contactos al módulo Automation Manager - Inboundmanagerpro

​Cómo agregrar contactos rápidamente

Si tienes contactos que deseas agregar de forma rápida al sistema manualmente, que no se han incorporado a tu sistema como parte del flujo de trabajo normal (por ejemplo, por haber rellenado un formulario de consulta), puedes utilizar el botón Agregar contacto rápido para agregar al sistema.

Por supuesto, también puede agregarlos a través del formulario de contacto nuevo y añadir mucho más detalle, pero para la entrada rápida esta es la manera más fácil y rápida para obtener el contacto en el sistema.

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Agregar contactos normalmente

Si tienes contactos para importar y tienes tiempo para agregar toda la información, haz clic en la flecha desplegable a la derecha de "Agregar rápidamente" y selecciona "Nuevo". Esto abre la nueva pantalla de contacto, donde puedes introducir toda la información que tiene sobre el contacto. Utilice las pestañas de la parte superior para agregar campos personalizados y perfiles de redes sociales.

​Importación de contactos

Inbound Manager Pro ofrece la posibilidad de importar contactos de otras fuentes a través de archivos CSV. Esta es una excelente manera de ponerse en marcha rápidamente si necesitas importar muchos contactos a la vez.

Para utilizar la herramienta de importación, asegúrate de que primero tienes todos los campos configurados en 'Administrar campos' que corresponden a la información que estás importando – ya que no deseas perder ningún dato si es posible.

Una vez que hayas creado todos los campos de contacto, haz clic en la flecha desplegable situada a la derecha del botón Agregar contacto rápido y selecciona 'Importar'.

Carga tu archivo CSV y asegúrate de que coincida con los caracteres de delimitador, contorno y escape para que el importador pueda comprender los datos.

​Al hacer clic en 'Subir', tendrás la oportunidad de combinar los campos que se encuentran en el archivo CSV con los campos que tiene en el sistema, lo que permitirá que los datos se importen correctamente.

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