Manual módulo Casos - CRM Manager - Inbound Manager Pro

Casos

En CRM Manager, los Casos se utilizan para registrar las interacciones con los Clientes cuando solicitan ayuda o asesoramiento, por ejemplo, en una función de Ventas o Soporte. Se puede crear un Caso, se actualiza cuando un Usuario está trabajando en él, se asigna a un colega y se cierra cuando se resuelve. En cada etapa del Caso, el Usuario puede rastrear y actualizar el hilo de conversación entrante y saliente para que se registre un registro claro de lo ocurrido en el CRM. Los casos se pueden relacionar con registros individuales tales como Cuentas o Contactos.

Acciones de los casos

Puede acceder a las acciones de Casos desde el menú desplegable del menú Módulo de Casos o desde la Barra lateral. Las acciones de Casos son las siguientes:

  • Crear caso: se abre un formulario nuevo en la vista de edición para permitirle crear un nuevo registro de cuenta.
  • Ver casos: lo redirecciona a la vista de lista para el módulo de Casos. Esto le permite buscar y enumerar registros de casos.
  • Casos de importación: redirige los mensajes al asistente de importación para el módulo Casos. Para obtener más información, consulte Importar registros.
  • Para ver la lista completa de campos disponibles al crear un Caso, vea Lista de campos de casos.
  • La funcionalidad avanzada para casos se puede encontrar en la sección Casos avanzados de esta Guía del usuario.

Manejando Casos

  • Para ordenar registros en la vista de lista de casos, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendentemente.
  • Para buscar un caso, consulte la sección Buscar de esta guía del usuario.
  • Para actualizar algunos o todos los casos en la Vista de lista, use el panel Actualización masiva como se describe en la sección Registros de actualización masiva de esta guía del usuario.
  • Para duplicar un caso, puede hacer clic en el botón Duplicar en la vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.
  • Para combinar Casos duplicados, seleccione los registros de la Vista de lista de casos, haga clic en el enlace Fusionar en la lista desplegable Acciones y avance a través del proceso de fusión. Para obtener más información sobre la fusión de duplicados, consulte la sección Fusionar registros de esta guía del usuario.
  • Para eliminar uno o varios casos, puede seleccionar varios registros desde la Vista de lista y hacer clic en Eliminar. También puede eliminar un caso de la vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar. Para obtener una guía más detallada sobre la eliminación de registros, consulte la sección Eliminación de registros de esta guía del usuario.
  • Para ver los detalles de un caso, haga clic en el asunto del caso en la vista de lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.
  • Para editar los detalles del caso, haga clic en el icono Editar dentro de la Vista de lista o haga clic en el botón Editar en la Vista de detalles, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
  • Para obtener una guía detallada sobre cómo importar y exportar casos, consulte las secciones Importar registros y Exportar registros de esta guía del usuario.
  • Para realizar un seguimiento de todos los cambios a los campos auditados, en el registro del caso, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la vista de detalles del caso o la vista de edición.
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