Buscar en CRM

La búsqueda es un aspecto vital dentro del CRM, ya que le permite definir y buscar rápidamente qué es lo que desea ver. Muchos CRM tendrán grandes conjuntos de datos, por lo que es vital que tenga una forma de refinar su búsqueda. En las siguientes subsecciones, cubriremos las diversas opciones de búsqueda disponibles.

Búsqueda Global

Puede buscar todos los registros existentes en el CRM usando la funcionalidad de búsqueda global. Puede buscar registros mediante búsqueda global utilizando la barra de búsqueda en el menú de navegación principal.

Una vez que haya ingresado su término de búsqueda, puede presionar la tecla enter o hacer clic en el icono de lupa / búsqueda. Esto arrojará registros que coincidan con los criterios de búsqueda y los categorizará según los módulos disponibles.

Búsqueda de texto completo

CRM Manager tiene una opción para habilitar o deshabilitar una búsqueda global de texto completo. La búsqueda global de texto completo está basada en el marco de búsqueda de Zend Lucene. La búsqueda funciona de manera muy similar a la búsqueda global estándar, pero proporciona una funcionalidad mejorada de búsqueda de texto en documentos y otros archivos, en comparación con la búsqueda de nivel de registro proporcionada por la búsqueda global estándar.

Nota: Los administradores del sistema pueden activar / desactivar la búsqueda de texto completo.

Módulo de búsqueda básico

La búsqueda básica está disponible en todos los módulos dentro de CRM. La búsqueda básica, como la estándar, permite a los usuarios buscar en el nombre del registro

También permite a los usuarios marcar la casilla de verificación 'Mis elementos'. Al habilitar esta opción, solo se devolverán los registros que se le asignaron.

Una vez que un usuario ha buscado un registro, la búsqueda se guardará. Esto significa que puede navegar a registros y otros módulos dentro del CRM, pero la búsqueda no se borrará. Si desea borrar su búsqueda, puede hacer clic en 'Borrar' y luego en 'Buscar'. Esto borrará todas las búsquedas guardadas y volverá al conjunto de resultados predeterminado para ese módulo.

Módulo de búsqueda avanzada

La búsqueda avanzada está disponible en todos los módulos dentro de CRM. La búsqueda avanzada le proporciona una funcionalidad de búsqueda de módulos más detallada. Como estándar, hay más campos disponibles para usted a través de Búsqueda avanzada.

Búsquedas avanzadas pueden tener muchos campos y criterios específicos. Por esta razón, puede guardar sus criterios de búsqueda avanzada para rellenar fácilmente esto en el futuro.

Para cargar una búsqueda guardada, puede seleccionar la búsqueda guardada desde el menú desplegable 'Mis filtros'. Esto arrojará resultados que coincidan con los criterios especificados en la búsqueda guardada.