Asistente para usuarios - Inbound Manager Pro

Asistente para usuarios

El Asistente de usuario le guía a través de las opciones de configuración disponibles para usted después de inicio de sesión. Esto le permite seleccionar varios formatos para los datos que se mostrarán en SuiteCRM, y estos son específicos de su usuario.

Bienvenido a SuiteCRM

El primer paso que se ve es una simple página de bienvenida que muestra una vez que haya iniciado la sesión. Haga clic en 'Siguiente' en esta página para pasar a configurar sus preferencias de usuario.

Tu Información

En esta pantalla, usted es capaz de proporcionar información sobre sí mismo. Cuando se proporciona esta información, otros usuarios pueden ver esta información tal como su nombre completo, dirección de correo electrónico y datos de contacto. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son campos requeridos, y como tales deben ser llenados con datos válidos antes de que pueda progresar.

Una vez que haya ingresado toda la información de esta página, haga clic en 'Siguiente' para pasar al siguiente paso del asistente.

Your Locale

En esta pantalla, usted es capaz de especificar los valores de localización preferidos.

Selección de moneda

Seleccione la moneda que desea que se muestre para todos los campos de moneda dentro SuiteCRM. Las opciones de divisas están pobladas de las opciones añadidas por el administrador del sistema. Si hay opciones de divisas que se requieren, pero no se ve, por favor, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Formato de fecha

Seleccionar el formato de fecha que desea que se mostrará para todos los campos de fecha dentro SuiteCRM. Hay muchas opciones de formato de fecha diferentes para elegir, todos los cuales son específicos de su usuario. Este formato de fecha también se aplicará a los campos de fecha y hora.

Zona horaria

Seleccione la zona horaria que desea utilizar dentro SuiteCRM. Esto le permite adaptar su uso de SuiteCRM específico para el que se encuentra en todo el mundo. Si va a viajar entre distintos países, puede cambiar la zona horaria en cualquier momento a sus preferencias de usuario después de asistente de configuración, que le permite ver los registros en esa zona horaria.

 

Formato de nombre

 

Seleccionar el formato de nombre que desea que se mostrará para todos los campos de nombre dentro de SuiteCRM. Esto es aplicable a los diversos módulos de 'persona' dentro de SuiteCRM, y le permite establecer el formato de nombre preferido depende de sus necesidades.

     

Una vez que haya especificado todas sus preferencias de configuración regional, haga clic en 'Siguiente' para pasar a la página último paso / confirmación de la Asistente del usuario.

Paso final

El paso final del Asistente de usuario contiene múltiples enlaces útiles para aprender más y obtener más apoyo de la página web SuiteCRM y equipo especializado. Hay un botón 'Atrás' si ha cometido errores que desea modificar en los pasos anteriores.

Al hacer clic en 'Finalizar' completará el Asistente de usuario y le presentará SuiteCRM forma de inicio de sesión.

Resumen

En este capítulo, que avanzaba a través del Asistente de usuario. Esto le permite establecer sus preferencias cuando se utiliza SuiteCRM.

En el siguiente capítulo, vamos a cubrir la gestión de cuentas de usuario, donde se discutirá cómo actualizar datos de usuario, seleccionar temas, cambiar las contraseñas y más.

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